却说冷月毁了水脏洞后驾云回到花果山，见到了孙悟空，孙悟空关心的问：“月儿，你没事吧。”冷月笑着说：“傻瓜有你在，我能有什么事。”

　　过了几天，孙悟空从傲来国给猴子猴孙弄来了兵器，日夜操练。孙悟空说：“我手里没有一件趁手的兵器，这可如何是好。”冷月说：“悟空，听说东海龙王那里有许多的兵器，我陪你走一趟。”孙悟空说：“我们走吧。”

　　孙悟空和冷月到了东海，夜叉拦下二人道：“你们是什么人？”冷月说：“我们是天生圣人，与你们老龙王是近邻。”夜叉闻言进去通报。不一会夜叉出来了，说：“龙王请你们进去。”

　　二人进了东海龙宫，龙王说：“二位上仙来此何为？”冷月说：“我听说你这里有兵器，特地向你借。”龙王吩咐夜叉拿来兵器，孙悟空都嫌太轻。冷月问龙王：“难道你们这里没有其它兵器了吗？”龙王说：“委实没有。”这时龙婆说：“我们这里有个定海神针和古姜国的魔剑（本中的魔剑剑灵龙葵将在大闹天宫时出现，后跟随冷月。），送给他们吧。”龙王出来后，对二人说：“在深海之处有两件兵器。”孙悟空说：“带我们去看看。”

　　孙悟空和冷月龙王到了深海处，龙王说：“二位请看，这就是那两件兵器。”于是孙悟空将金箍棒缩小拿在手里。而冷月得到魔剑后感到鬼气森森。冷月通过咒语很快驾驭了魔剑和蜀山剑法。

　　孙悟空又通过威胁得到了披挂与冷月离去。四海龙王愤愤不平，准备向玉帝告状。

　　孙悟空和冷月回到了花果山，对孩儿们说了龙宫之事，又结交了六个魔王。牛魔王说：“七弟，这就是弟妹吧，好漂亮啊。”孙悟空对六位哥哥说：“各位，小弟将与月儿结为夫妻，请哥哥们做个见证。”（原谅本作者不会写婚礼，因为本人没有结婚。所以婚礼略过。）于是孙悟空与六位哥哥喝的酩酊大醉。然后将六位哥哥送走后，跌跌撞撞的回到了新房。新房里，冷月见孙悟空喝的醉醺醺的。正想将孙悟空弄到床上。却不想被孙悟空压在身下，一夜缠绵。

　　孙悟空和冷月在睡梦中被小鬼将魂魄给勾走了。二人到了幽冥界后酒醒了。冷月说：“幽冥界，这不是阎王管的地方吗，我们怎么到这来了。”这个时候，阎王出现了，说：“孙悟空、冷月，这里是阴曹地府，你们的阳寿到头了。”冷月生气了，说：“你这个阎王，我和悟空已经跳出三界外，不在五行中。你怎么派人来抓我们。”阎王狂笑：“万物生灵，哪个不归我管。我让他三更死，他就活不到天明。”阎王命令道：“来人，把他们给我锁起来。”于是冷月气的浑身发抖，手拿魔剑将小鬼给教训了一顿。阎王见势不妙想跑，冷月一把抓住他，说：“把生死簿拿来我看看。”阎王不敢怠慢，将生死簿拿来了。冷月将孙悟空和猴子的名类一笔勾销，顺便也把自己的名子也勾去了。与孙悟空打了出去。阎王愤愤不平，也是准备向玉帝告状。

　　却说孙悟空和冷月打出冥界，不想被草疙瘩绊倒，醒来后方知是南柯一梦。一个小猴说：“大王和王后喝了多少酒，现在才醒来。”冷月说：“喝酒倒是小事，我和悟空在梦中被阎王勾去魂魄。是我将生死簿勾了，才和悟空逃出生天。”

　　话分两头，玉帝听完龙王和阎王的诉说后，问道：“哪路神将愿意去降服他们。”旁边闪过太白金星道：“陛下不可，那二人已经修成仙道，此时去攻打是损兵折将。倒不如去招安他们，封他们一个官职，也好约束与他们。”玉帝随即传旨意让太白金星去诏安孙悟空和冷月。太白金星得了旨意，向花果山进发。

　　下一节提要：孙悟空和冷月被封为弼马温，后得知官小反下天来。玉帝派兵征剿，被孙悟空和冷月打败。玉帝被迫封孙悟空和冷月为齐天大圣。